Fiches formation

Une fois importées, les données de vos fiches de formation sont utilisables partout où vous en avez besoin dans CRMforma (conventions, sessions, rapports…).

Conventions

Saisissez les modalités (formation, durée, tarif, lieu…) afin de générer vos conventions au format PDF, à partir de vos modèles juridiques enregistrés.

Sessions

Programmez vos sessions de formation et suivez leur réalisation. Vous pourrez également créer  des rapports pour récapituler les formations réalisées mensuellement et remplir votre BPF.

Lieux

Avec CRMforma, vous pouvez gérer les lieux de formation et même les salles régulièrement utilisées afin de faciliter l’organisation et suivre les coûts de location.

Horaires

Gérez les horaires des sessions de formation qui sont dispensées sur plusieurs semaines ou plusieurs mois et si besoin dans les lieux différents

Préparation BPF

Grâce à CRMforma et à ses rapports personnalisables, vous pouvez à tout moment savoir les sessions de formation réalisées. Les informations découleront de vos saisies tout au long de l’année.

Comptes

Suivez d’une seul coup d’oeil  tous vos clients (entreprises, associations, concurrents, organismes publiques, partenaires…) et toutes les actions réalisées (devis, factures, rendez-vous, …).

Entretiens

Historisez tous vos entretiens (rendez-vous, appel téléphonique, réunion…) et visualisez toutes les échanges avec votre client à tout moment.

Devis

Éditez facilement vos devis en sélectionnant les produits et services que vous avez déjà enregistrés dans votre CRM, puis adressez-les dans la foulée par email à vos prospects et clients. Les devis sont personnalisables intégralement.

Contrats

Dans CRMforma vous pouvez créer et gérer vos contrats avec les clients. Vous pouvez créer des contrats récurrents et être alerté pour les renouveler 1 mois avant l’échéance par exemple.

Opportunités

Les affaires en cours vous permettent de ne plus rater d’opportunités commerciales, de relancer vos prospects à temps, de déterminer votre chiffre d’affaires futu, que ce soit pour vous-mêmes ou vos collaborateurs.

Campagnes

Créez vos campagnes marketing et mesurez leur retour sur investissement (R.O.I) pour affiner vos actions (conférences, webinaires, salons, cocktails…)

Cibles

Vous pouvez facilement gérer vos cibles de prospects afin de les inclure dans vos campagnes marketing et les transformer au fur et à mesure en client.

Sondages

Vous souhaitez connaître l’avis de vos clients ou participants sur vos formations ou interroger des personnes sur un sujet, les sondages de CRMforma sont parfaits pour cela.

Agenda partagé

Dans CRMforma, il est possible de partager les agenda entre les utilisateurs afin d’avoir une vue rapide sur les disponibilités de chacun.

E-mails

Les emails des utilisateurs peuvent être visualisés directement dans CRMforma. Cela permet par exemple d’affecter un email ou une conversation au compte d’un client ou prospect.

Tâches

Chaque utilisateur peut planifier les tâches à réaliser pour les clients ou prospects… et suivre leur avancement. Il est possible d’assigner des tâches à des collaborateurs.

Concepteur PDF

Créez facilement vos modèles de document PDF dans CRMforma (convention, devis, facture,…) afin d’uniformiser les mises en forme pour les utiliser à tout moment par les personnes habilitée.

Utilisateurs

Créez les profils utilisateur que vous autorisez à accéder au CRM et communiquez avec eux, affectez leur des contacts, des clients, des tâches… Suivant la formule choisie, le nombre d’utilisateurs peut varier.

Gestion des rôles

Dans CRMforma, grâce à la gestion des rôles il est possible de définir très précisément ce que les utilisateurs peuvent voir, créer, modifier… Par exemple, les formateurs peuvent voir les sessions qu’ils animent mais pas les autres.